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‘AG真人官方’科伦药业伊梨项目可能成为超级利润机器

本文摘要:关于伦药业,诸位一定会陌生,我的两次研究都得出结论“黑马群”结论。它刚刚公布的年报,是一个极佳的仔细观察窗口。注目它几个方面:一是去年新的另设和并购的项目运行状况,及并购前后的较为关系;二是近三年来的各项指标关系,及与预期的相符度;三是涉及子公司及未来项目的预期。不过,同时要特别注意药品订购及价格变动幅度,这将直接影响财务报表。 我们主要注目它2011年收购的三个项目。广东科伦和广西科伦,这是科伦药业唯一亏损的两个子公司,分别亏损460万和969万。

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关于伦药业,诸位一定会陌生,我的两次研究都得出结论“黑马群”结论。它刚刚公布的年报,是一个极佳的仔细观察窗口。注目它几个方面:一是去年新的另设和并购的项目运行状况,及并购前后的较为关系;二是近三年来的各项指标关系,及与预期的相符度;三是涉及子公司及未来项目的预期。不过,同时要特别注意药品订购及价格变动幅度,这将直接影响财务报表。

我们主要注目它2011年收购的三个项目。广东科伦和广西科伦,这是科伦药业唯一亏损的两个子公司,分别亏损460万和969万。

对于前者,源于于区域布局必须;对于后者,在于切断头孢产业链,尤其是新疆伊梨川宁中间体项目二期实行后的相互关系,产业价值就不会更进一步反映出来。据我调研获知,这两家公司2011年基本正处于恢生产的阶段,皆必须明年下半年新的厂竣工产量能获释后,才不会有根本性好转。它收购的另一个崇州君健项目,已沦为科伦子公司的第二大利润源,你可以从并购前后的数据上得出结论——并购前的2010年,它的营业收入23885万元,净利润6271万,2011年这两个数据为41413万和11502万,分别快速增长73.37%和83.41%。

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仔细观察君健,一个是生产能力更进一步获释,一个是新产品动态。今年的子公司净利润前五排序是广安公司21129万,崇州君健11502万,湖南科伦6517万,仁寿公司5074万,昆明南疆3759万。

实质上,诸位已可借此显现出,科伦一个子公司的盈利能力早已打破了很多创业板公司。据我所知,在面诸多人士看空抗生素行业以及科伦药业的伊梨川宁项目时,它的实际掌控人刘革新却已把2/3的精力放到了这个项目上,关于这个项目的预期,公司的众说纷纭是“需要辩论,等候结果”。我亦对这个项目维持仅次于程度的注目,很有可能它将沦为科伦的超级利润机器。

如果把时间回溯到近三年全过程,就不会对“黑马群”有加深的了解和认同。这家公司2009年至2011年的主营业务和净利润是324598万、402639万、514784万和42785万、66122万、96612万。这早已是一个很可怕的快速增长了。

从利润角度来看,2011年早已相等2009年的两个科伦了——而那一个被称作“超级利润机器”的复活,才是一个更大的战略性格局。


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